Méthode commerciale - Particuliers

8. VIE DU CONTRAT

Suivi de la relation client

En cas de changement de situation, de perte d’emploi (ou de nouvel emploi), de départ à la retraite ou encore à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative (comme un versement, un arbitrage ou un rachat non programmé), vous devrez actualiser votre connaissance client et votre devoir de conseil à travers un nouveau GC,QDC. De même, une connaissance client devra systématiquement être actualisée via un GC,QDC lors des opérations suivantes :  les versements libres, à partir de 2 500 € ;  les arbitrages, à partir de 2 500 € ;  les rachats, quel que soit leur montant. Pour tout savoir sur l’entretien de votre portefeuille épargne, reportez-vous au mode opératoire " Animation d’un portefeuille de clients et des porteurs épargne ".

ÉPARGNE / 13