Méthode commerciale - Particuliers

CONDUITE D’ENTRETIEN

SOUSCRIPTION DISTRIBUTION ÉPARGNE

PRÉAMBULE Ce document présente le mode opératoire de conduite d’un entretien de distribution/souscription Épargne. Il recense les actions essentielles de l’entretien, mais n’a pas vocation à figer le discours, qui doit s’adapter à la situation de vente. Ce mode opératoire n’a pas vocation à reprendre l’ensemble du processus de vente épargne : les connaissances doivent être complétées par les documents " Devoir de conseil " et " Fiches pratiques PERIN / MS3 " disponibles dans " Mon portail commercial ".