Méthode commerciale - Particuliers - Performances et conformité

MODE OPÉRATOIRE

1. L’ORGANISATION DU TEMPS COMMERCIAL DU CP L’agenda des CP/CPI/RAM comprend du temps ouvert aux rendez-vous clients et du temps dédié à l’optimisation commerciale, où l’on retrouve notamment la réponse aux besoins du client, la recherche de nouveaux clients et la préparation des rendez-vous. Les durées de rendez-vous sont calibrées selon la typologie de produit.

3. COMMENT ÉVITER LES LAPINS ?

Agendize envoie automatiquement un mail de con rmation lors de la prise de rendez-vous, puis un SMS la veille de l’événement.

BONNE PRATIQUE Le + : appelez votre client la veille pour lui rappeler votre rendez-vous. Ce sera l’occasion de lui rappeler quelles sont les pièces à apporter avec lui.

2. L’AGENDA-TYPE

Sur une journée, il comprend :

4. QUE FAIRE DU TEMPS DE LAPIN ?

q Du temps de réception RDV : 4 à 8 plages ; q Du temps de préparation de RDV : 15 minutes le matin, 15 minutes l’après-midi ; q Du temps de prospection commerciale (traitement de corbeilles commerciales) : 1h ; q Du temps d’administration du contact (clôture du RDV) : 15 minutes/demi-journée ; q Du temps dédié à la gestion du courrier et au suivi des espaces d’adhésion électronique : 15 minutes ; q Du temps dédié à la gestion des mails (clients, réglementaires, infos commerciales) ; q Du temps d’optimisation d’agenda (voir ci- après) : 15 à 30 minutes/semaine. q Une à deux plages de phoning sur opérations de conquête / de travail du portefeuille ; q Une plage de lancement hebdo d’équipe ; q Un temps de reporting individuel d’activité ; q 30% de temps de rendez-vous dédiés à la retraite (EIR, mise à jour de carrière et ouverture d’instruction) q Rituels de synergie avec le réseau entreprise : une heure / mois ; q Temps de formation ; q Réunions de délégation : 4 à 6 jours par an + une demi-journée par mois en agence métropole ; q Organisation et animation de réunions d’information commerciale en entreprise.

Appelez votre client-lapin, s’il ne répond pas, laissez-lui un message en lui demandant de vous rappeler. Puis passez au traitement de vos encours, mails, demandes de rappel… Pour ne pas être perdue, cette plage de RDV doit contribuer au remplissage de votre agenda.

Sur une semaine-type, il comprend :

Autres événements à prendre en compte dans l’agenda :

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GESTION AGENDA COMMERCIAL