Méthode commercial - Particuliers

CONDUITE D’ENTRETIEN

VENTE ÉPARGNE

PRÉAMBULE Ce document présente le mode opératoire de conduite d’un entretien de vente Épargne. Il recense les actions essentielles de l’entretien, mais n’a pas vocation à figer le discours, qui doit s’adapter à la situation de vente. Ce mode opératoire n’a pas vocation à reprendre l’ensemble du processus de vente épargne : les connaissances doivent être complétées par les documents « Devoir de conseil » et « Fiches pratiques PERIN / MS3 » disponibles dans Mon portail commercial.