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ÉPARGNE TOUT BON PLACEMENT PASSE PAR UNE ÉTAPE DE CONSEIL Les distributeurs d’assurance vie sont tenus à une obligation de conseil et de mise en garde envers leurs clients. Chez PRO BTP, c’est une règle d’or. Rencontre avec Frédéric Le Deu, conseiller à l’agence d’Argenteuil.

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En dehors du Livret A, beaucoup de personnes ont des connaissances partielles ou des idées préconçues sur les placements. Ce sont des contrats complexes et un mauvais choix peut être préjudiciable. C’est pourquoi la réglementation a instauré un devoir de conseil. Ce principe s’accorde parfaitement avec les objectifs de PRO BTP de qualité et de satisfaction des adhérents. Ainsi, depuis toujours, nos conseillers vous

aident à comprendre et à comparer les offres. Et c’est un processus rodé.

PRO BTP Infos : Comment se déroule un rendez-vous ? F. L.D. : Dans un premier temps, j’attache beaucoup d’importance à déterminer la situation globale de la personne. L’idée est de prendre une photographie à l’instant T de la composition de son patrimoine, de cerner ses projets de vie et d’évaluer son profil de risque.

PROBTP infos N°35 SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022