Méthode commerciale - Particuliers - Performances et conformité

c. Gros porteurs, petits porteurs, tous clients !

d. Un levier de conquête et de multi-équipement

Chaque année, il vous est demandé de contacter vos porteurs de plus de 50 000 €. Mais ne négligez pas les « petits porteurs ». Eux aussi ont droit à vos conseils, eux aussi sont sollicités par la concurrence. Ils se prêtent tout aussi volontiers à des rendez-vous réguliers, et peuvent vous apporter du flux, des versements réguliers, des ouvertures aux ayants-droits et des arbitrages.

Vous recevez vos porteurs pour un point d’étape ? Sachez identi er vos opportunités de multi-équiper et conquérir de nouveaux clients : u ouvrir des PERIN pour vos clients MS3, et vice-versa ; u se nourrir des enseignements de la découverte pour servir nos autres produits (AEM en cas de crédit immobilier, PNO si placements locatifs…) ; u ouvrir des MS3 pour le conjoint béné ciaire ; u ouvrir des MS3 pour les enfants/petits-enfants béné ciaires ; u recueillir des recommandations familiales, amicales ou professionnelles, pour faire pro ter au plus grand nombre de nos solutions d’épargne.

BONNE PRATIQUE En intégrant la technique de la recommandation dans votre quotidien, vous permettez à votre portefeuille de bénéficier de l’apport régulier de nouveaux prospects : vous améliorez ainsi la valeur de votre portefeuille. Pour tout savoir de cette pratique commerciale profitable, reportez-vous au mode opératoire dédié.

GESTION DE PORTEFEUILLE

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